03. Relaties geheel afschermen

Behalve een restrictie op alleen een mailarchief van een bepaalde relatie, kan je ook nog een stap verder gaan. relaties kunnen namelijk ook helemaal worden afgeschermd. Dat gebeurt met behulp van classificaties en kan verder worden uitgediept via het groeperen van mensen in groepen. In deze paragraaf gaan we het proberen duidelijk te maken.

In een eerder hoofdstuk heb je al kunnen zien dat classificaties een grote rol spelen in Covide.

Met classificaties kan je namelijk:

➛ … relaties een of meerdere labels geven zodat iedere medewerker weet om wat voor een relatie of businesscard het gaat

➛ … complete selecties maken op basis van classificaties voor bijvoorbeeld het versturen van e-mail-nieuwsbrieven

➛ … een complete belcampagne opzetten

➛ … sales items of projecten classificeren

➛ … en nog heel veel meer waar we later op terugkomen

Mooi hè?!

Maar voor we daarmee verder gaan richten we ons eerst op de toegang tot de beschikbare relatiekaarten op basis van classificaties.

Wist je dat… je standaard classificaties kan meegeven aan relaties die worden aangemaakt? Handig om niet te vergeten!

Jullie hebben al in kaart gebracht welke mailarchieven er voor bepaalde medewerkers toegankelijk mag zijn. Nu gaan we kijken welke relatiekaarten er volledig afgeschermd kunnen worden.

Opdracht:

Bespreek samen welke relatiekaarten alleen voor directie/management zichtbaar zijn.

Denk bijvoorbeeld aan:

    • accountant
    • salarisadministratie
    • advocaten

Belangrijke aantekeningen? Noteer ze!

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Zijn jullie er samen uitgekomen? Heel goed! Dan gaan we aan de slag!

Lees vooraf dit artikel over de groepsfunctionaliteit in Covide.

In de gebruikersinstellingen in Covide kan je diverse groepen opmaken.

➛ Ga naar gebruikersinstellingen (dropdownvenster achter je naam)

➛ Klik onder de button “nieuwe gebruiker toevoegen” op de knop “meer”

➛ Ga naar “Groepsbeleid” (afbeelding links)

➛ en klik op “+ Groep toevoegen” (afbeelding rechts)

Schermafbeelding 2015-04-03 om 11.45.17 (2).png
Schermafbeelding 2015-04-03 om 11.48.55 (2).png

➛ Geef de groep een naam. Bijvoorbeeld “bestuur”, “directie”, “management” etc.

➛ Daarna geef je de groep een omschrijving mee

➛ … en selecteer je de medewerkers die deel uitmaken van deze groep.

➛ kies daarna een manager

➛ Klaar? Klik dan op “groep opslaan”.

Schermafbeelding 2015-04-03 om 12.01.31.png

Gelukt? Heel goed!

Ga nu aan de slag met de toegang tot de classificaties

Filmpje: adrespermissies toewijzen classificaties

Houdt hierbij rekening met de rechten van elke medewerker.