08. Afrondend

Wat je tot nu toe hebt gedaan:

√ Jullie hebben samen de rapportage mogelijkheden gezien in de sales module

√ Je weet hoe targets opgemaakt kunnen worden per medewerker en door wie

√ Een sales funnel is opgemaakt met verschillende fasen

√ Een sales nummering is opgemaakt

√ Je weet hoe je een nieuw sales item kan maken

√ Je weet het verschil tussen een sales status en de sales fasen in de sales funnel

√ Je weet koppelingen naar relaties en projecten te maken en waarom deze zo belangrijk zijn

√ Je kan een todo aanmaken direct vanuit het sales item

√ Je weet hoe je bestanden/documenten kunt toevoegen

√ Je weet dat alle communicatie die wordt gekoppeld aan een sales item wordt opgeslagen op de relatiekaart maar ook in het sales item

√ Je hebt een slimme snelle workflow geoefend: een sales item aanmaken vanuit een afspraak.

.

cbad65af67eebc17fe4601f67c103aed.jpg

In een volgend hoofdstuk gaan we de Projectenmodule behandelen. Voor veel organisaties is projectmatig werken immers het directe vervolg op het salestraject.