01. Wijzigen en toevoegen

Toevoegen van Relaties en BusinessCards

Als het centrale adresboek het zenuwcentrum is van je organisatie, is het natuurlijk heel belangrijk, dat de adresgegevens actief actueel worden gehouden en dat dat op een gestandaardiseerde manier gebeurt. Dat geldt zowel voor het toevoegen van nieuwe als het bijwerken van bestaande relaties en daaronder aan te maken BusinessCards.


Standaardisering via een CustomView

Standaard kan je per BusinessCard al ongeveer 200 velden invullen en dan kan je ook nog zelf extra velden aanmaken. Voor overzichtelijk gebruik zijn al die velden onder verschillende tabs geplaatst. Maar daarmee ben je meteen een beetje het overzicht kwijt op wat je standaard als organisatie ingevoerd wilt hebben. 

Daarom bedachten we de CustomView!

Daarvan implementeren we met alle plezier de meest gangbare, waarna je hem op basis van binnen jouw organisatie gemaakte afspraken zelf kan aanpassen aan jullie eisen en wensen.


Veel velden dus

Voor het invoeren van nieuwe adresgegevens kan je gebruik maken van vele velden welke onder de verschillende tabbladen staan opgeslagen.


Schermafbeelding 2015-07-07 om 15.54.48.png

Filmpje: De Custom View

Custom View


Is het duidelijk? Hoe je de Custom View kan inzetten en aanpassen? En ook, dat er twee verschillende Custom Views zijn? Eén voor de Relaties en één voor de BusinessCards? Je krijgt automatisch de juiste voorgeschoteld op basis van de keuze die je in het menu voor ofwel Relaties ofwel BusinessCards hebt gemaakt.


Maak goede afspraken over welke velden je op de Custom Views wilt

Bekijk samen de beschikbare invoervelden. Welke informatie vinden jullie noodzakelijk bij het invoeren van nieuwe relatiekaarten? En welke velden zijn belangrijk voor het invoeren van de businesscards?


Maak ook goede afspraken over hoe adresgegevens ingevoerd moeten worden


  • Maak je gebruik van hoofdletters, spaties en/of punten?

  • Invoer van telefoonnummers bijv: +31 342 490364, +31342490364, 00316123456, 06-12345676 etc.

  • Classificaties: welke classificaties geef je mee aan nieuwe relaties of businesscards


Wanneer je van tevoren deze afspraken maakt en bedrijfsbreed deelt, dan blijft het adresboek “schoon” en up to date. Verderop in de training wordt duidelijk waarom een actueel adresboek essentieel is.


Covide CRM heeft een kant en klare Custom View beschikbaar welke je kunt importeren en eventueel aanpassen naar eigen wens.


Je vindt deze onderaan deze pagina.


Opdracht


Is het duidelijk? Dan gaan we aan de slag!
Verzamel visitekaartjes van relaties en voer deze in via de Custom View.


** Maak ook een relatiekaart aan van jullie organisatie met de medewerkers als businesscards.


En denk aan jullie gemaakte afspraken!


Veel succes!



Heb je vragen of opmerkingen? Noteer ze en bespreek deze met de trainer.


……………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………….



Wat je tot nu toe hebt gedaan:


√  Je weet het verschil tussen relatiekaarten en businesscards

√  Samen hebben jullie afspraken gemaakt over het opmaken van businesscards

√  Samen hebben jullie gekeken naar de Custom View en besproken welke invoervelden voor jullie organisatie belangrijk zijn. Zowel voor de businesscards als voor de relatiekaarten.

√ Afspraken gemaakt over het invoeren van adresgegevens



Nu zijn we wel echt van start gegaan!
ċ
Willem Massier,
16 dec. 2015 07:20
ċ
Willem Massier,
16 dec. 2015 07:20
Comments