01. Classificaties samenvoegen

Stel je hebt een aantal classificaties die je wilt samenvoegen in één overkoepelende classificatie.
Dit doe je als volgt. In dit voorbeeld maken we gebruik van 3 classificaties, classificatie A, classificatie B en classificatie C.

Ga naar het adresboek en kies 'meer' -> 'zoek classificaties'. Het onderstaande scherm verschijnt.


Maak een selectie van de classificaties die je wilt samenvoegen door te klikken op de button 'Selecteer uit lijst' bij +positief danwel -negatief, in dit geval dus classificatie A, classificatie B en classificatie C. Het onderstaande scherm verschijnt.


Adressen selecteren

Wanneer je de selectie hebt gemaakt, zie je alle relaties of businesscards, die aan deze classificatie voldoen in een lijst.
Zorg ervoor dat je lijst de hele selectie bevat. Is dat niet zo, maak de lijst dan groter. Dit doe je onderaan de pagina. 
Selecteer nu deze adressen allemaal, klik op 'Selectie acties' en vervolgens 'Beheer classificatie van selectie'.

Classificaties voor selectie beheren

Klik vervolgens bij 'nieuwe gemeenschappelijke classificatie(s)' op de button 'classificatie toevoegen'.

Nieuwe gemeenschappelijke classificatie

Selecteer hier de nieuwe classificatie of maak indien gewenst een nieuwe aan.
Klik vervolgens op 'selectie bevestigen' en daarna op 'wijzigingen opslaan'.

Nu hebben alle relaties of businesscards met classificatie A, classificatie B en classificatie C een extra classificatie gekregen.

Voor de veiligheid verwijdert Covide CRM de eerdere classificaties niet.
Als een classificatie echt niet meer nodig is kun je deze natuurlijk zelf verwijderen
Comments