03. Stap 4

Stap 4: Offerte voorleggen aan je klant op basis van de Offerte die je van je leverancier hebt gekregen.


We beginnen, waar we zijn geëindigd in Stap 3. Dus met een klik op de oranje button. Maar LET OP!! 
Je kent inmiddels de wizard en template al een beetje en heel vaak begint daar de ellende, omdat de kans bestaat, dat je even wat minder alert bent. 

Stap 4.1 Gereedmaken van de Offerte
Er hoeft nog maar weinig te gebeuren, maar juist dat maakt je wellicht wat minder alert. Dus ....

Precies! De offerte moet naar je klant!!! Controleer dit altijd even goed. Waarom dat heel belangrijk is, zie je in het volgende deel:


Zie hier hoe de Offerte er richting je klant uit gaat zien:

Uiteraard is de marge erin opgenomen. Is de Offerte helemaal goed of ....
  • Niet? Sluit de preview en je kan hem gewoon wijzigen. Maar let je dan wel op, wat je van je leverancier hebt aangeleverd gekregen?
  • Weet je het nog niet zeker? Sluit dan via 'Save not send'. Zodat je de offerte opslaat op de Projectkaart, om hem op een later moment weer op te pakken.
  • Wel? Dan kan je door naar Stap 4.2

Stap 4.2 Het daadwerkelijk zenden van de Offerte naar je klant
Ook hier hoef je alleen maar op 'Opslaan en verzenden' te klikken als je zover bent. 

Komt het je al bekend voor?
Zou moeten, want je krijgt hetzelfde beeld als in Stap 3.2, toen je een Offerte aanvraag stuurde naar een leverancier. Logisch, want de processen zijn dezelfde. Ook hier kan je dus kiezen uit een helemaal voorbereide voorgedefinieerde inhoud van je begeleidende e-mail.
Na het verzenden van de Offerte aan de klant wordt 'Not sent' op de Projectkaart in het blok 'Purchase offers 'Sent' en kan je de offerte ook niet meer wijzigen.

Wanneer je akkoord krijgt van je klant, ga je door naar Stap 5: Opdracht daadwerkelijk verstrekken aan de leverancier
Comments