02. Notitie of klantcontact?

Laten we nog even kijken naar het verschil tussen de klantcontacten en de notities. Want ja, ze lijken wel erg veel op elkaar.


Schermafbeelding 2015-04-10 om 13.53.12.png



Het verschil tussen de klantcontacten en notities

Het verschil tussen de klantcontacten en notities is op het eerste gezicht nauwelijks zichtbaar. Toch is er een wezenlijk verschil tussen beiden.


Klantcontacten:

Wanneer je een daadwerkelijk contact hebt gehad met de klant, denk bijvoorbeeld aan een bezoekverslag of een telefonisch contact, dan maak je deze aan als een “klantcontact”. Deze klantcontacten kan je achteraf ook wijzigen, heel handig voor wanneer je in een verslag iets bent vergeten te melden.

In de klantcontacten gaat het dan ook om de daadwerkelijke contacten die je met een klant hebt gehad.


En… ben je in een notitie aan het werk maar wil je hier toch een klantcontact van maken,zet dan het vinkje aan.


Schermafbeelding 2015-07-03 om 10.03.03.png


De klantcontacten komen na het versturen op de relatiekaart:


Schermafbeelding 2015-07-03 om 10.38.58.png



Notities:

Wanneer je met een collega OVER een klant communiceert dan gebruik je hiervoor de notities.
Vergelijk de notities met de gele post-it’s. Voorheen werden deze gebruikt om een vraag of opmerking bij een collega te leggen. “Wat is de status hiervan”, “Heb je deze klant nog gesproken?’, “wil je deze klant terugbellen” etc.


De notities bieden uiteraard veel meer mogelijkheden. De notities kan je enkel versturen naar een collega (of collega’s) binnen jullie Covide CRM kantoor.
Notities en/of klantcontacten worden niet verzonden via een mailserver. Zullen daardoor ook niet buiten de organisatie vallen en kunnen ook geen virussen met zich mee brengen.

Wist je dat… “klantcontact” ook een bijzondere rol speelt in de Customer Care module?
Want wanneer een aanvraag in behandeling wordt genomen en je stelt de portal beschikbaar voor de klant, dan zijn de klantcontacten met betrekking tot de aanvraag zichtbaar.


Wat je tot nu toe hebt gedaan:


√  Je weet waar je een notitie of klantcontact voor kan gebruiken
√  Je weet het verschil tussen een klantcontact en een notitie

√  Je weet inmiddels ook dat je een klantcontact achteraf kan afhandelen

√  Je weet hoe je een klantcontact of notitie kan versturen naar een collega
√ Je weet ook waar je klantcontact of notities kunt terugvinden op de relatiekaart


Heb je vragen of opmerkingen? Noteer ze!

……………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………….


Jullie zijn goed bezig! Keep up the good work!

Comments