05. Sales‎ > ‎

06. Selectie acties

Binnen de Sales-module kan je een aantal acties op basis van selectie van items toepassen;


Je selecteert door middel van de checkbox voor de sales-items en kan daarmee in één keer alle geselecteerde sales-items aanpassen voor wat betreft
  1. de gebruiker 
    Dit is handig voor als iemand vertrekt. Diens mail, agenda-afspraken, contactpersonen, notities etc. blijven altijd in het systeem aanwezig. En dat geldt ook wel voor de Sales-items, maar .... 
    1. standaard biedt het overzicht alleen de actieve mensen en hun items. Je kunt natuurlijk een filter maken, waarmee je ook de niet-actieve gebruikers meeneemt, maar ... 
    2. het is natuurlijk verstandiger om de sales-items van een vertrokken collega aan een andere medewerker toe te kennen
  2. de status
    Dit is vooral handig als je achterstand hebt opgelopen en in één keer wat items een andere status wilt geven.
  3. deactiveren
    Ook dit is vooral een massa-actie.
Comments